Im Oktober waren wir bei ABATUS an drei Webinaren beteiligt oder haben referiert:
- 11.10.: Finanzplanung im Crash-Szenario
- 12.10.: Testament und Nachlass regeln – Familie entlasten – Erbschaft optimieren
- 16.10.: Finanzprodukte und deren Besteuerung – Kann ich die Steuern ganz vermeiden oder erheblich reduzieren?
Die Vorbereitung und Durchführung waren natürlich mit Aufwand und zusätzlicher Arbeit verbunden. Es bereitete mir aber auch große Freude, Sie zu informieren und so viel positives Feedback zu erhalten. Wir werden unsere Webinare also fortsetzen und freuen uns, wenn Sie wieder teilnehmen.
Was können Sie aus den Webinaren nun mitnehmen?
Zunächst einmal war meine Erkenntnis, dass ich immer viel zu viel Inhalt in die 60 Minuten „pressen“ wollte. Für „Finanzplanung im Crash-Szenario“ habe ich es deswegen versucht, mit vielen Bildern und Geschichten zu arbeiten, um Sie erst einmal zu motivieren, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Mir wurde klar, dass wir natürlich nicht all das Wissen, welches wir über Jahre aufgebaut haben, teilen können. Dass es aber doch wichtig ist, zu Themen anzuregen und Denkanstöße zu geben, steht natürlich außer Frage und wurde gut angenommen.
Im Webinar „Finanzplanung im Crash-Szenario“ betonte ich die Wichtigkeit eines umfassenden Finanzplans. Dieser geht über die reine Geldanlage hinaus und berücksichtigt Aspekte wie Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Schulden, Immobilien, Versicherungen und die individuelle Lebenssituation. Ein solider Finanzplan ermöglicht es Anlegern, selbst in unsicheren Zeiten am Kapitalmarkt gelassen zu bleiben. Meine Empfehlung lautet, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und langfristig breit gestreut zu investieren, anstatt dem häufigen aktiven Management zu folgen, was nachweislich Rendite kostet. Ein Topfmodell, das verschiedene Anlagestrategien je nach Entnahmehorizont nutzt, kann dabei helfen, flexibel auf verschiedene Marktbedingungen zu reagieren. Es ist entscheidend, die Geldanlage an das individuelle Risikoprofil anzupassen. Die Aufzeichnung finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=OuxQRhO11Z4
Das Webinar „Testament und Nachlass regeln – Familie entlasten – Erbschaft optimieren“ betonte die Dringlichkeit der Nachlassregelung, um Streit und Stress bei Erben zu vermeiden. Es empfahl, für Ordnung, gerechte Verteilung und Steueroptimierung zu sorgen. Das 60-minütige Live-Webinar klärte über häufige Irrtümer im Erbrecht auf, darunter falsche Annahmen über automatische Erbschaftsregelungen für Ehepartner und Lebensgefährten sowie Missverständnisse über enterbare Familienangehörige und die Bedeutung von Testamenten.
Das Webinar „Finanzprodukte und deren Besteuerung“ war darauf ausgerichtet, Anlegern bewusst zu machen, dass Steuern sparen nicht immer die beste Strategie ist und mit Risiken verbunden sein kann. Wir informierten über die steuerlichen Unterschiede bei Kapitalanlagen und präsentierten teils übersehene Möglichkeiten zur Steuerersparnis. Das Ziel war, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Steuerzahlungen in ihrem Depot minimieren oder sogar auf null reduzieren können. Das Webinar behandelte auch, wie Gewinne und Vermögen vor Erbschafts- und Schenkungsteuer geschützt oder steuerbegünstigt an Nachkommen übertragen werden können, wobei betont wurde, kostspielige Fehler zu vermeiden.
Wenn Sie die Aufzeichnungen dieser Webinare wünschen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf weitere Webinare mit Ihnen.
Autor: Pressestelle
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Bildrechte: Lukas Bieri auf Pixabay
